In de niet al te verre toekomst gaan veroordeelde criminelen niet meer naar de gevangenis, maar moeten ze lichaamsdelen afstaan. Het Anti Crime Network, een onder de auspiciën van de regering werkende dienst, huurt 'Headhunters' in om misdadigers gevangen te nemen met gebruik van niet-dodelijke wapens, zodat belangrijke lichaamsdelen intact blijven.Je speelt de rol van de in ongenade gevallen Headhunter Jack Wade en je wordt ingehuurd door Angela Stern (dochter van het kort geleden vermoorde hoofd van de CAN) om uit te vinden hoe haar vader aan zijn einde is gekomen. In dit avontuur van Sega worden kruip- en sluipmissies gecombineerd met arcade-actie en pikzwarte humor.
